В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, наводя ужас на всех встречных. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его больного внимания, но никто не застрахован от встречи с этим безумцем в клоунском гриме.
С каждым часом его действия становятся всё более жестокими и непредсказуемыми. Он появляется из темноты, словно призрак, оставляя за собой шлейф паники и страха. Даже случайные прохожие, оказавшиеся не в том месте и не в то время, становятся жертвами его кровожадных игр. Город погружается в кошмар, из которого, кажется, нет выхода.